Pedido de Compra
Materiais
Programa onde é realizado o cadastro das solicitações de compras, informando quantidade, valores, dotação e realizada a execução do bloqueio orçamentário.
Processos relacionados a [Pedido de compra] disponíveis:
Processos relacionados a [Pedido de compra] disponíveis:
Pedido de Compra
Importante Este programa possui parametrizações que podem alterar seu funcionamento, para maiores detalhes, clique aqui
O programa pedido de compra possui 3 tipos de operações básicas:
Tipo de Pedido
Através do combo, é possível efetuar uma carga de pré-definições e campos a serem exibidos nas próximas etapas do processo.
Opções
PEDIDO
Pedido de compra para criação de ordem de compra, licitação ou aditivo de contrato
SOLICITAÇÃO DE NOVA ATA
Pedido de compra para criação de um novo processo licitatório de registro de preços
UTILIZAR ATA EXISTENTE
Pedido de compra para compra de ata existente, com indicação de exercício/número de ata
UTILIZAR DADOS DE COLETA EXISTENTE
Pedido de compra gerado de Coleta de Estimativa
CRIAR NOVO CREDENCIAMENTO
Pedido de compra para criação de um novo processo licitatório do tipo 'Credenciamento'
UTILIZAR CREDENCIAMENTO EXISTENTE
Pedido de compra para aquisição de credenciamento existente, com indicação do número total da licitação
Etapas e definições de situações para rastreamento
Abertura e inserção de itens
Situação Digitado
Cancelamento do pedido - Situação Cancelado
Fechamento pedido (confirmação da demanda)
Situação Fechado
Reabertura do pedido - Situação Reaberto
Autorização do pedido (Aprovação)
Situação Autorizado/Bloqueado
-O Filtro de Locais, pode ser utilizado para localizar o local responsável pelo Pedido. Preencher os campos para a pesquisa e filtrar, após clique uma vez sobre o resultado para retornar ao cadastro do Pedido.
-O Filtro Cadastro Geral, pode ser utilizado para localizar o cadastro do responsável pelo Pedido. Preencher os campos para a pesquisa e filtrar, após clique uma vez sobre o resultado para retornar ao cadastro da Pedido.
-Filtro de ata do registro de preço: Ao criar pedidos de compras na qual o tipo de pedido seja "Utiliza ata existente" os campos de ata de registro de preços são abertos para edição, liberando também o filtro de campo da ata de registro de preço conforme imagem abaixo:
Neste é possível informar dados para localização de atas, na qual irá retornar somente o elemento selecionado neste programa de pesquisa.
Cadastro dos itens do pedido de compra
Cadastro manual dos itens do pedido de compra
Filtro de Produtos, pode ser utilizado para localizar o cadastro do produto que deve ser inserido no Pedido.
Cadastro dos itens do pedido de compra (Ata)
Quando o Tipo do Pedido for Utilizar Ata Existente, no vinculado [ITENS DO PEDIDO DE COMPRA] serão demonstrados os campos [ITENS DA ATA], e [ITENS DA ATA - CLASSIFICAÇÃO], para agrupamento por classificação.
Destino dos Itens do Pedido (Dotação)
Dentro do [ITENS DO PEDIDO DE COMPRA], está disponível também o vinculado [DESTINO DOS ITENS DO PEDIDO - REQUERENTE].
Este vinculado possibilita o cadastramento de Destino, Administração, Dotação e Rubrica dos itens.
-O filtro Dotação, pode ser utilizado para localizar a dotação que deve ser inserida no Item.
Filtro Rubricas, pode ser utilizado para selecionar a rubrica vinculada a dotação que será inserida no Item.
Este vinculado possibilita o cadastramento de Destino, Administração, Dotação e Rubrica dos itens.
-O filtro Dotação, pode ser utilizado para localizar a dotação que deve ser inserida no Item.
Filtro Rubricas, pode ser utilizado para selecionar a rubrica vinculada a dotação que será inserida no Item.
Demais funcionalidades atreladas a vinculados
Alterar local
Anexação e Manutenção de Documento
Copiar Pedido
Desmembramento de itens
Detalhamento do Fluxo de Processo
Cadastro e acompanhamento de movimentações do pedido de compra
Ordens / Licitações Relacionadas ao Pedido
Alterar o Tipo do Pedido
Realiza a troca do "tipo do pedido". Essa modificação só é possível quando a situação do pedido está como: "Iniciado" ou "Em compra", o Tipo do Pedido precisa estar como: "Pedido", "Solicitação de nova ata" ou "Criar novo credenciamento" e o pedido não pode ser originado de uma coleta. O novo "Tipo do Pedido", só pode ser do tipo: "Pedido", "Solicitação de nova ata" ou "Criar novo credenciamento"
Históricos Automáticos
Ação utilizada para cada cliente que criar situações específicas do pedido de compra. Sua nomenclatura pode variar e haver mais de um de acordo com o cliente.
Autorizar Pedido
Ação que assinala o pedido de compra como Autorizado. Esse procedimento realiza a reserva da verba nas dotações indicadas no pedido.
Autorizar Mot. Usuário
Realiza a autorização do pedido de compra selecionado com situação definida pelo usuário. Deve ser configurado no cadastro do programa da ação, no campo das configurações adicionais, o código da situação a ser atribuída, não podendo ser utilizado as situações padrões do Sistema.
Cancelar Pedido
Ação que assinala o pedido de compra como Cancelado. Esse procedimento realiza a liberação da reserva de verba efetuada pelo pedido.
Cancelar Mot. Usuário
Realiza o cancelamento do pedido de compra selecionado com situação definida pelo usuário. Deve ser configurado no cadastro do programa da ação, no campo das configurações adicionais, o código da situação a ser atribuída, não podendo ser utilizado as situações padrões do Sistema.
Parametrização
Existem chaves no cadastro do programa que alteram a funcionalidade da transação:
Existem chaves no Registro de Sistema que modificam funcionalidades desta transação:
bloqueiaFormaPagamento
define o campo forma de pagamento como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas no programa Formas de Pagamento.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
bloqueiaLocalEntrega
define o campo local de entrega como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas no programa Locais de Entrega.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
bloqueiaPrazoEntrega
define o campo prazo de entrega como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas no programa Prazos de Entregas.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
exibePosicao
define a exibição ou não do atributo 'Posição do pedido'.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo oculto em tela; S: deixa o campo visível em tela.
utilizaPlanejamento
define a exibição dos campos do 'Planejamento Anual' - relacionado ao programa 'Planejamento Anual de Compras' - ou 'Planejamento' - relacionado ao programa 'Elaboração Planejamento'.
Atribuições possíveis: N: oculta ambos os campos; S: exibe os campos referentes ao 'Planejamento Anual'.; P: exibe os campos referentes ao 'Planejamento'.
Existem chaves no Registro de Sistema que modificam funcionalidades desta transação:
Caminho \Materiais\PedidoCompra
autorizarSemValor
Parametriza a forma de autorização do pedido de compra quando é realizada a reserva de dotação. Por padrão o sistema não permite autorizar sem valor, mas com esta chave torna-se possível autorizar pedidos com valor zero.
Atribuições possíveis: S: Ativo (permite autorizar sem valor no pedido); N: Desativado. Não permite autorizar sem valor.
consisteUnidadeProdutoCopia
Indica se será realizado a consistência da unidade do produto com a unidade do item no pedido de compra, no momento da cópia do pedido de compra. Essa validação depende da Configuração da Administração para 'Libera unidade no Pedido?' com a opção 'Não'.
Atribuições possíveis: S: Realiza a validação e obriga que a unidade do produto no item seja a mesma unidade no cadastro do produto; N: Não realiza a validação.
obrigaFinalidade
Define o atributo finalidade como obrigatório.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
obrigaFinalidade
Define o atributo finalidade como obrigatório.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
validaFornecedorItem
Verifica se ao autorizar o pedido de compra existe algum produto sem Fornecedor indicado.
Atribuições possíveis: S: Define se validará o fornecedor indicado; N: Não será validado.
Caminho \Materiais\22080
controlaDataDigitacao
Realiza a restrição da inclusão de novos pedidos com datas retroativas. A número de dias é definido na chave diasDataDigitacao.
Atribuições possíveis: S: Indica que a validação será realizada; N: Indica que a validação não será realizada.
CONTROLE_GRUPO_SUB
Define o atributo que apresenta a lista de classificação no cadastro do pedido de compra.
Atribuições possíveis: t: Apresenta a lista com as classificações completa (raiz e subníveis);G: Apresenta a lista com as classificações de primeiro nível; S: Apresenta a lista com todas as classificações; Outros Valores: não apresenta a lista.
diasDataDigitacao
Define o número de dias, anterior à data atual, que poderá ser definida como data de inclusão do pedido. Sua utilização depende da definição na chave controlaDataDigitacao.
Atribuições possíveis: Número Número de dias.
ESPECIFICACAO_LISTA
define o campo especificação como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
obrigaMotivoCancelamento
Define o atributo motivo do cancelamento como obrigatório para poder realizar o cancelamento do pedido de compra.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
obrigaResponsavel
Define o atributo responsável como obrigatório.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
exibeCampoIDWebverb
Permite que o cliente utilize o sistema de integração webverb.
Atribuições possíveis: S: Utiliza Webverb; N: Não Utiliza Webverb.