pedido de compra

Pedido de compra

Materiais
Programa onde é realizado o cadastro das solicitações de compras, informando quantidade, valores, dotação e realizada a execução do bloqueio orçamentário.

Processos relacionados a [Pedido de compra] disponíveis:


  1. Pedido de compra
    1. Pedido de Compra
    2. Cadastro dos itens do pedido de compra
      1. Cadastro manual dos itens do pedido de compra
      2. Cadastro dos itens do pedido de compra (Ata)
      3. Destino dos Itens do Pedido (Dotação)
    3. Demais funcionalidades atreladas a vinculados
      1. Anexar Documento
      2. Cláusulas do documento
      3. Definição de dotação para o pedido
      4. Alterar local
      5. Alterar fornecedores do pedido
      6. Definir Modalidade
      7. Filtro - Pedido de Compra
      8. Fiscais do Pedido
      9. Ordens / Licitações Relacionadas ao Pedido
      10. Criação de ordem de compra a partir de um pedido
      11. Gerar Requisição
      12. Gerar requisição para os itens do pedido
      13. Cadastro e acompanhamento de movimentações do pedido de compra
      14. Históricos Automáticos
      15. Inserção direta de itens de uma ata
      16. Itens do Pedido de Compra
      17. Importar itens - Obras
      18. Manutenção de Anexos
      19. Ordens / Licitações Relacionadas ao Pedido
      20. Autorizar Pedido
      21. Autorizar Mot. Usuário
      22. Copiar Pedido
      23. Reabrir Pedido
      24. Cancelar Pedido
      25. Cancelar Mot. Usuário
      26. Fechar Pedido
      27. Registro de Preços - Pedido
      28. Alterar o Tipo do Pedido
      29. Requisições do pedido
    4. Relatórios
    5. Parametrização

Pedido de Compra

Importante Este programa possui parametrizações que podem alterar seu funcionamento, para maiores detalhes, clique aqui


O programa pedido de compra possui 3 tipos de operações básicas:

Tipo de Pedido
Através do combo, é possível efetuar uma carga de pré-definições e campos a serem exibidos nas próximas etapas do processo.

Opções
PEDIDO Pedido de compra para criação de ordem de compra, licitação ou aditivo de contrato
SOLICITAÇÃO DE NOVA ATA Pedido de compra para criação de um novo processo licitatório de registro de preços
UTILIZAR ATA EXISTENTE Pedido de compra para compra de ata existente, com indicação de exercício/número de ata
UTILIZAR DADOS DE COLETA EXISTENTE Pedido de compra gerado de Coleta de Estimativa
CRIAR NOVO CREDENCIAMENTO Pedido de compra para criação de um novo processo licitatório do tipo 'Credenciamento'
UTILIZAR CREDENCIAMENTO EXISTENTE Pedido de compra para aquisição de credenciamento existente, com indicação do número total da licitação



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Etapas e definições de situações para rastreamento
Abertura e inserção de itens Situação Digitado
Cancelamento do pedido - Situação Cancelado
Fechamento pedido (confirmação da demanda) Situação Fechado
Reabertura do pedido - Situação Reaberto
Autorização do pedido (Aprovação) Situação Autorizado/Bloqueado


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-O Filtro de Locais, pode ser utilizado para localizar o local responsável pelo Pedido. Preencher os campos para a pesquisa e filtrar, após clique uma vez sobre o resultado para retornar ao cadastro do Pedido.

-O Filtro Cadastro Geral, pode ser utilizado para localizar o cadastro do responsável pelo Pedido. Preencher os campos para a pesquisa e filtrar, após clique uma vez sobre o resultado para retornar ao cadastro da Pedido.

-Filtro de ata do registro de preço: Ao criar pedidos de compras na qual o tipo de pedido seja "Utiliza ata existente" os campos de ata de registro de preços são abertos para edição, liberando também o filtro de campo da ata de registro de preço conforme imagem abaixo:

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Neste é possível informar dados para localização de atas, na qual irá retornar somente o elemento selecionado neste programa de pesquisa.


Cadastro dos itens do pedido de compra



Cadastro manual dos itens do pedido de compra



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Filtro de Produtos, pode ser utilizado para localizar o cadastro do produto que deve ser inserido no Pedido.


Cadastro dos itens do pedido de compra (Ata)

Quando o Tipo do Pedido for Utilizar Ata Existente, no vinculado [ITENS DO PEDIDO DE COMPRA] serão demonstrados os campos [ITENS DA ATA], e [ITENS DA ATA - CLASSIFICAÇÃO], para agrupamento por classificação.

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Destino dos Itens do Pedido (Dotação)

Dentro do [ITENS DO PEDIDO DE COMPRA], está disponível também o vinculado [DESTINO DOS ITENS DO PEDIDO - REQUERENTE].
Este vinculado possibilita o cadastramento de Destino, Administração, Dotação e Rubrica dos itens.
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-O filtro Dotação, pode ser utilizado para localizar a dotação que deve ser inserida no Item.

Filtro Rubricas, pode ser utilizado para selecionar a rubrica vinculada a dotação que será inserida no Item.



Demais funcionalidades atreladas a vinculados

Anexar Documento


Cláusulas do documento


Definição de dotação para o pedido

Possibilita o cadastramento de Destino, Administração, Dotação e Rubrica do pedido.

Alterar local

Alterar local Possibilita a alteração do local do pedido de compra e dos destinos de seus respectivos itens

Alterar fornecedores do pedido

Possibilita a alteração de fornecedores para os itens do pedido de compra quando ele estiver na situação: 'Digitado', 'Fechado' ou 'Autorizado'.

Definir Modalidade

Programa que realiza a definição de dados adicionais do pedido.

Filtro - Pedido de Compra

Filtro utilizado para realizar a pesquisa de pedidos de compra cadastrados.

Fiscais do Pedido


Ordens / Licitações Relacionadas ao Pedido


Criação de ordem de compra a partir de um pedido


Gerar Requisição

Permite gerar uma requisição de materiais dos itens do pedido de compra

Gerar requisição para os itens do pedido


Cadastro e acompanhamento de movimentações do pedido de compra

Histórico do Pedido de Compra Permite visualizar, excluir e inserir movimentações do pedido de compra, como por exemplo, situações customizadas.

Históricos Automáticos

Ação utilizada para cada cliente que criar situações específicas do pedido de compra. Sua nomenclatura pode variar e haver mais de um de acordo com o cliente.

Inserção direta de itens de uma ata

Permite inserir itens de uma ata no pedido.

Itens do Pedido de Compra


Importar itens - Obras


Manutenção de Anexos


Ordens / Licitações Relacionadas ao Pedido

Permite visualizar informações básicas de todas as ordens de compra/Licitações relacionadas ao pedido
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Autorizar Pedido

Ação que assinala o pedido de compra como Autorizado. Esse procedimento realiza a reserva da verba nas dotações indicadas no pedido.

Autorizar Mot. Usuário

Realiza a autorização do pedido de compra selecionado com situação definida pelo usuário. Deve ser configurado no cadastro do programa da ação, no campo das configurações adicionais, o código da situação a ser atribuída, não podendo ser utilizado as situações padrões do Sistema.

Copiar Pedido

Ação que realiza a cria um novo pedido de compra com as mesmas informações do pedido selecionado pelo usuário e com os mesmo itens. Podem ser definidas regras para a validação da unidade do cópia do pedido de compra no tópico Parametrização.

Reabrir Pedido

Ação que assinala o pedido de compra como Digitado.

Cancelar Pedido

Ação que assinala o pedido de compra como Cancelado. Esse procedimento realiza a liberação da reserva de verba efetuada pelo pedido.

Cancelar Mot. Usuário

Realiza o cancelamento do pedido de compra selecionado com situação definida pelo usuário. Deve ser configurado no cadastro do programa da ação, no campo das configurações adicionais, o código da situação a ser atribuída, não podendo ser utilizado as situações padrões do Sistema.

Fechar Pedido

Ação que assinala o pedido de compra como Fechado.

Registro de Preços - Pedido

Registro de Preços - Pedido

Alterar o Tipo do Pedido

Realiza a troca do "tipo do pedido". Essa modificação só é possível quando a situação do pedido está como: "Iniciado" ou "Em compra", o Tipo do Pedido precisa estar como: "Pedido", "Solicitação de nova ata" ou "Criar novo credenciamento" e o pedido não pode ser originado de uma coleta. O novo "Tipo do Pedido", só pode ser do tipo: "Pedido", "Solicitação de nova ata" ou "Criar novo credenciamento"

Requisições do pedido




Relatórios

Cotação de Preços - TJSE
Relação - Pedidos de Compras/Itens
Termo do Pedido - Ass. Digital




Parametrização

Existem chaves no cadastro do programa que alteram a funcionalidade da transação:
bloqueiaFormaPagamento define o campo forma de pagamento como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas no programa Formas de Pagamento.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
bloqueiaLocalEntrega define o campo local de entrega como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas no programa Locais de Entrega.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
bloqueiaPrazoEntrega define o campo prazo de entrega como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas no programa Prazos de Entregas.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
bloqueiaSitCompra define o bloqueio dos campos especificação e finalidade quando o pedido já se encontra na situação 'Em Compra'.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre; S: deixa o campo bloqueado.
exibePosicao define a exibição ou não do atributo 'Posição do pedido'.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo oculto em tela; S: deixa o campo visível em tela.

Existem chaves no Registro de Sistema que modificam funcionalidades desta transação:
Caminho \Materiais\PedidoCompra
autorizarSemValor Parametriza a forma de autorização do pedido de compra quando é realizada a reserva de dotação. Por padrão o sistema não permite autorizar sem valor, mas com esta chave torna-se possível autorizar pedidos com valor zero.
Atribuições possíveis: S: Ativo (permite autorizar sem valor no pedido); N: Desativado. Não permite autorizar sem valor.
consisteUnidadeProdutoCopia Indica se será realizado a consistência da unidade do produto com a unidade do item no pedido de compra, no momento da cópia do pedido de compra. Essa validação depende da Configuração da Administração para 'Libera unidade no Pedido?' com a opção 'Não'.
Atribuições possíveis: S: Realiza a validação e obriga que a unidade do produto no item seja a mesma unidade no cadastro do produto; N: Não realiza a validação.
obrigaFinalidade Define o atributo finalidade como obrigatório.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
Caminho \Materiais\22080
controlaDataDigitacao Realiza a restrição da inclusão de novos pedidos com datas retroativas. A número de dias é definido na chave diasDataDigitacao.
Atribuições possíveis: S: Indica que a validação será realizada; N: Indica que a validação não será realizada.
CONTROLE_GRUPO_SUB Define o atributo que apresenta a lista de classificação no cadastro do pedido de compra.
Atribuições possíveis: G: Apresenta a lista com as classificações de primeiro nível; S: Apresenta a lista com todas as classificações; Outros Valores: não apresenta a lista.
diasDataDigitacao Define o número de dias, anterior à data atual, que poderá ser definida como data de inclusão do pedido. Sua utilização depende da definição na chave controlaDataDigitacao.
Atribuições possíveis: Número Número de dias.
ESPECIFICACAO_LISTA define o campo especificação como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
obrigaMotivoCancelamento Define o atributo motivo do cancelamento como obrigatório para poder realizar o cancelamento do pedido de compra.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
obrigaResponsavel Define o atributo responsável como obrigatório.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.