pedido de compra

Pedido de Compra

Materiais
Programa onde é realizado o cadastro das solicitações de compras, informando quantidade, valores, dotação e realizada a execução do bloqueio orçamentário.

Processos relacionados a [Pedido de compra] disponíveis:


  1. Pedido de Compra
    1. Pedido de Compra
    2. Cadastro dos itens do pedido de compra
      1. Cadastro manual dos itens do pedido de compra
      2. Cadastro dos itens do pedido de compra (Ata)
      3. Destino dos Itens do Pedido (Dotação)
    3. Demais funcionalidades atreladas a vinculados
      1. Alterar fornecedores do pedido
      2. Alterar local
      3. Anexação e Manutenção de Documento
      4. Anexar Documento
      5. Cláusulas do documento
      6. Copiar Pedido
      7. Criar Processo
      8. Dados complementares do termo da nota de reserva
      9. Definição de dotação para o pedido
      10. Definição de dotação para o pedido - UE
      11. Desmembramento de itens
      12. Detalhamento do Fluxo de Processo
      13. Documento HDOC
      14. Fiscais do Pedido
      15. Gerar Ordem de Fornecimento
      16. Gerar Dispensa/Ordem de Compra
      17. Geração Ordem de Fornecimento/Pré-Empenho
      18. Gerar PDF - Documentos em Anexo
      19. Gerar requisição para os itens do pedido
      20. Cadastro e acompanhamento de movimentações do pedido de compra
      21. Importar itens - Obras
      22. Itens do Pedido de Compra
      23. Liberar Itens
      24. Link iFrame - SIGA
      25. Manutenção de Anexos
      26. Ordens / Licitações Relacionadas ao Pedido
      27. Parcelas do Pedido de Compra
      28. Reimpressão
      29. Requisições do pedido
      30. Alterar o Tipo do Pedido
      31. Definir Modalidade
      32. Definir ID
      33. Gerar Requisição
      34. Históricos Automáticos
      35. Autorizar Pedido
      36. Autorizar Mot. Usuário
      37. Reabrir Pedido
      38. Cancelar Pedido
      39. Cancelar Mot. Usuário
      40. Fechar Pedido
      41. Filtro - Pedido de Compra
    4. Relatórios
    5. Parametrização

Pedido de Compra

Importante Este programa possui parametrizações que podem alterar seu funcionamento, para maiores detalhes, clique aqui

O programa pedido de compra possui 3 tipos de operações básicas:

Tipo de Pedido
Através do combo, é possível efetuar uma carga de pré-definições e campos a serem exibidos nas próximas etapas do processo.

Opções
PEDIDO Pedido de compra para criação de ordem de compra, licitação ou aditivo de contrato
SOLICITAÇÃO DE NOVA ATA Pedido de compra para criação de um novo processo licitatório de registro de preços
UTILIZAR ATA EXISTENTE Pedido de compra para compra de ata existente, com indicação de exercício/número de ata
UTILIZAR DADOS DE COLETA EXISTENTE Pedido de compra gerado de Coleta de Estimativa
CRIAR NOVO CREDENCIAMENTO Pedido de compra para criação de um novo processo licitatório do tipo 'Credenciamento'
UTILIZAR CREDENCIAMENTO EXISTENTE Pedido de compra para aquisição de credenciamento existente, com indicação do número total da licitação



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Etapas e definições de situações para rastreamento
Abertura e inserção de itens Situação Digitado
Cancelamento do pedido - Situação Cancelado
Fechamento pedido (confirmação da demanda) Situação Fechado
Reabertura do pedido - Situação Reaberto
Autorização do pedido (Aprovação) Situação Autorizado/Bloqueado


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-O Filtro de Locais, pode ser utilizado para localizar o local responsável pelo Pedido. Preencher os campos para a pesquisa e filtrar, após clique uma vez sobre o resultado para retornar ao cadastro do Pedido.

-O Filtro Cadastro Geral, pode ser utilizado para localizar o cadastro do responsável pelo Pedido. Preencher os campos para a pesquisa e filtrar, após clique uma vez sobre o resultado para retornar ao cadastro da Pedido.

-Filtro de ata do registro de preço: Ao criar pedidos de compras na qual o tipo de pedido seja "Utiliza ata existente" os campos de ata de registro de preços são abertos para edição, liberando também o filtro de campo da ata de registro de preço conforme imagem abaixo:

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Neste é possível informar dados para localização de atas, na qual irá retornar somente o elemento selecionado neste programa de pesquisa.


Cadastro dos itens do pedido de compra



Cadastro manual dos itens do pedido de compra



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Filtro de Produtos, pode ser utilizado para localizar o cadastro do produto que deve ser inserido no Pedido.


Cadastro dos itens do pedido de compra (Ata)

Quando o Tipo do Pedido for Utilizar Ata Existente, no vinculado [ITENS DO PEDIDO DE COMPRA] serão demonstrados os campos [ITENS DA ATA], e [ITENS DA ATA - CLASSIFICAÇÃO], para agrupamento por classificação.

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Destino dos Itens do Pedido (Dotação)

Dentro do [ITENS DO PEDIDO DE COMPRA], está disponível também o vinculado [DESTINO DOS ITENS DO PEDIDO - REQUERENTE].
Este vinculado possibilita o cadastramento de Destino, Administração, Dotação e Rubrica dos itens.
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-O filtro Dotação, pode ser utilizado para localizar a dotação que deve ser inserida no Item.

Filtro Rubricas, pode ser utilizado para selecionar a rubrica vinculada a dotação que será inserida no Item.



Demais funcionalidades atreladas a vinculados

Alterar fornecedores do pedido


Alterar local

Alterar local Possibilita a alteração do local do pedido de compra e dos destinos de seus respectivos itens

Anexação e Manutenção de Documento

Anexação e Manutenção de Documento Anexação e Manutenção de Documento

Anexar Documento

Anexar Documento Anexar Documento [70267]

Cláusulas do documento


Copiar Pedido

Copiar Pedido Ação que realiza a cria um novo pedido de compra com as mesmas informações do pedido selecionado pelo usuário e com os mesmo itens. Podem ser definidas regras para a validação da unidade do cópia do pedido de compra no tópico Parametrização.

Criar Processo

Criar Processo Criar Processo

Dados complementares do termo da nota de reserva

Dados complementares do termo da nota de reserva.

Definição de dotação para o pedido


Definição de dotação para o pedido - UE


Desmembramento de itens

Desmembramento de itens Desmembramento de itens em um novo pedido de compras

Detalhamento do Fluxo de Processo

Detalhamento do Fluxo de Processo Detalhamento do Fluxo de Processo BPM

Documento HDOC

Documento HDOC Documento HDOC

Fiscais do Pedido


Gerar Ordem de Fornecimento


Gerar Dispensa/Ordem de Compra


Geração Ordem de Fornecimento/Pré-Empenho


Gerar PDF - Documentos em Anexo

Gerar PDF - Documentos em Anexo Gerar PDF - Documentos em Anexo

Gerar requisição para os itens do pedido


Cadastro e acompanhamento de movimentações do pedido de compra

Histórico do Pedido de Compra Permite visualizar, excluir e inserir movimentações do pedido de compra, como por exemplo, situações customizadas.

Importar itens - Obras


Itens do Pedido de Compra


Liberar Itens

Liberar Itens Liberar Itens

Link iFrame - SIGA

Link iFrame - SIGA Link iFrame - SIGA

Manutenção de Anexos


Ordens / Licitações Relacionadas ao Pedido

Ordens / Licitações Relacionadas ao Pedido Permite visualizar informações básicas de todas as ordens de compra/Licitações relacionadas ao pedido

Parcelas do Pedido de Compra

Parcelas do Pedido de Compra Parcelas do Pedido de Compra

Reimpressão

Reimpressão Reimpressão

Requisições do pedido


Alterar o Tipo do Pedido

Realiza a troca do "tipo do pedido". Essa modificação só é possível quando a situação do pedido está como: "Iniciado" ou "Em compra", o Tipo do Pedido precisa estar como: "Pedido", "Solicitação de nova ata" ou "Criar novo credenciamento" e o pedido não pode ser originado de uma coleta. O novo "Tipo do Pedido", só pode ser do tipo: "Pedido", "Solicitação de nova ata" ou "Criar novo credenciamento"

Definir Modalidade

Programa que realiza a definição de dados adicionais do pedido.

Definir ID

Permite Definir ID WebVerb.

Gerar Requisição

Permite gerar uma requisição de materiais dos itens do pedido de compra

Históricos Automáticos

Ação utilizada para cada cliente que criar situações específicas do pedido de compra. Sua nomenclatura pode variar e haver mais de um de acordo com o cliente.

Autorizar Pedido

Ação que assinala o pedido de compra como Autorizado. Esse procedimento realiza a reserva da verba nas dotações indicadas no pedido.

Autorizar Mot. Usuário

Realiza a autorização do pedido de compra selecionado com situação definida pelo usuário. Deve ser configurado no cadastro do programa da ação, no campo das configurações adicionais, o código da situação a ser atribuída, não podendo ser utilizado as situações padrões do Sistema.

Reabrir Pedido

Ação que assinala o pedido de compra como Digitado.

Cancelar Pedido

Ação que assinala o pedido de compra como Cancelado. Esse procedimento realiza a liberação da reserva de verba efetuada pelo pedido.

Cancelar Mot. Usuário

Realiza o cancelamento do pedido de compra selecionado com situação definida pelo usuário. Deve ser configurado no cadastro do programa da ação, no campo das configurações adicionais, o código da situação a ser atribuída, não podendo ser utilizado as situações padrões do Sistema.

Fechar Pedido

Ação que assinala o pedido de compra como Fechado.

Filtro - Pedido de Compra

Filtro utilizado para realizar a pesquisa de pedidos de compra cadastrados.



Relatórios

Cotação de Preços - TJSE
Termo do Pedido - Ass. Digital




Parametrização

Existem chaves no cadastro do programa que alteram a funcionalidade da transação:
bloqueiaFormaPagamento define o campo forma de pagamento como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas no programa Formas de Pagamento.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
bloqueiaLocalEntrega define o campo local de entrega como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas no programa Locais de Entrega.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
bloqueiaPrazoEntrega define o campo prazo de entrega como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas no programa Prazos de Entregas.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
exibePosicao define a exibição ou não do atributo 'Posição do pedido'.
Atribuições possíveis: N: deixa o campo oculto em tela; S: deixa o campo visível em tela.
utilizaPlanejamento define a exibição dos campos do 'Planejamento Anual' - relacionado ao programa 'Planejamento Anual de Compras' - ou 'Planejamento' - relacionado ao programa 'Elaboração Planejamento'.
Atribuições possíveis: N: oculta ambos os campos; S: exibe os campos referentes ao 'Planejamento Anual'.; P: exibe os campos referentes ao 'Planejamento'.

Existem chaves no Registro de Sistema que modificam funcionalidades desta transação:
Caminho \Materiais\PedidoCompra
autorizarSemValor Parametriza a forma de autorização do pedido de compra quando é realizada a reserva de dotação. Por padrão o sistema não permite autorizar sem valor, mas com esta chave torna-se possível autorizar pedidos com valor zero.
Atribuições possíveis: S: Ativo (permite autorizar sem valor no pedido); N: Desativado. Não permite autorizar sem valor.
consisteUnidadeProdutoCopia Indica se será realizado a consistência da unidade do produto com a unidade do item no pedido de compra, no momento da cópia do pedido de compra. Essa validação depende da Configuração da Administração para 'Libera unidade no Pedido?' com a opção 'Não'.
Atribuições possíveis: S: Realiza a validação e obriga que a unidade do produto no item seja a mesma unidade no cadastro do produto; N: Não realiza a validação.
obrigaFinalidade Define o atributo finalidade como obrigatório.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
obrigaFinalidade Define o atributo finalidade como obrigatório.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
Caminho \Materiais\22080
controlaDataDigitacao Realiza a restrição da inclusão de novos pedidos com datas retroativas. A número de dias é definido na chave diasDataDigitacao.
Atribuições possíveis: S: Indica que a validação será realizada; N: Indica que a validação não será realizada.
CONTROLE_GRUPO_SUB Define o atributo que apresenta a lista de classificação no cadastro do pedido de compra.
Atribuições possíveis: G: Apresenta a lista com as classificações de primeiro nível; S: Apresenta a lista com todas as classificações; Outros Valores: não apresenta a lista.
diasDataDigitacao Define o número de dias, anterior à data atual, que poderá ser definida como data de inclusão do pedido. Sua utilização depende da definição na chave controlaDataDigitacao.
Atribuições possíveis: Número Número de dias.
ESPECIFICACAO_LISTA define o campo especificação como campo de edição ou bloqueado sendo o valor atribuído através de lista de opções pré-cadastradas
Atribuições possíveis: N: deixa o campo livre para edição/digitação; S: deixa o campo bloqueado para edição, sendo seus valores definidos conforme lista de opção.
obrigaMotivoCancelamento Define o atributo motivo do cancelamento como obrigatório para poder realizar o cancelamento do pedido de compra.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
obrigaResponsavel Define o atributo responsável como obrigatório.
Atribuições possíveis: S: Define a obrigatoriedade; N: Não define a obrigatoriedade.
exibeCampoIDWebverb Permite que o cliente utilize o sistema de integração webverb.
Atribuições possíveis: S: Utiliza Webverb; N: Não Utiliza Webverb.